Tworzenie Family Office dla fundacji rodzinnej
- Analiza sytuacji prawno-podatkowej oraz rodzinnej fundatora oraz rejestracja Fundacji Rodzinnej (FR).
- Zapewnienie adresu rejestrowego i obsługa administracyjno kancelaryjna.
- Obsługa prawno-podatkowa FR.
- Obsługa relacji z doradcami i dostawcami usług np. księgowych.
- Prowadzenie obliczeń wartości mienia w spisie mienia.
- Prowadzenie listy beneficjentów.
- Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów.
- Obsługa rozliczeń i transakcji dokonywanych przez FR - kontakt z bankami, domami maklerskimi, instytucjami rozliczeniowymi.
- Nadzór w zakresie ryzyka oraz czynności dokonywanych w FR.
- Nadzór nad lokatami w FR.
- Pomoc w ustaleniu zasad strategii inwestycyjnej oraz kryteriów doboru lokat dla FR.