Tworzenie Family Office dla fundacji rodzinnej

  • Analiza sytuacji prawno-podatkowej oraz rodzinnej fundatora oraz rejestracja Fundacji Rodzinnej (FR).
  • Zapewnienie adresu rejestrowego i obsługa administracyjno kancelaryjna.
  • Obsługa prawno-podatkowa FR.
  • Obsługa relacji z doradcami i dostawcami usług np. księgowych.
  • Prowadzenie obliczeń wartości mienia w spisie mienia.
  • Prowadzenie listy beneficjentów.
  • Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów.
  • Obsługa rozliczeń i transakcji dokonywanych przez FR - kontakt z bankami, domami maklerskimi, instytucjami rozliczeniowymi.
  • Nadzór w zakresie ryzyka oraz czynności dokonywanych w FR.
  • Nadzór nad lokatami w FR.
  • Pomoc w ustaleniu zasad strategii inwestycyjnej oraz kryteriów doboru lokat dla FR.
Zaloguj do poczty
Zaloguj do CRM